STEPS IN THE PORTFOLIO MANAGEMENT P

STEPS IN THE PORTFOLIO MANAGEMENT PROCESS
In the previous section we discussed the different types of investment management
clients and the distinctive characteristics and needs of each. The following steps in
the investment process are critical in the establishment and management of a client’s
investment portfolio.
■ The Planning Step
• Understanding the client’s needs
• Preparation of an investment policy statement (IPS)
■ The Execution Step
• Asset allocation
• Security analysis
• Portfolio construction
■ The Feedback Step
• Portfolio monitoring and rebalancing
• Performance measurement and reporting

Results (Vietnamese) 1:

bước trong việc quản lý danh mục đầu tư quá trình
trong phần trước chúng ta đã thảo luận về các loại khác nhau của quản lý khách hàng
đầu tư và các đặc điểm khác biệt và nhu cầu của mỗi người. các bước sau trong
quá trình đầu tư là rất quan trọng trong việc thành lập và quản lý danh mục đầu tư của khách hàng
.
■ các bước lập kế hoạch
• hiểu rõ nhu cầu của khách hàng
• chuẩn bị một tuyên bố chính sách đầu tư (ip)
■ bước thực hiện phân bổ tài sản
•

• Phân tích an ninh • xây dựng danh mục đầu tư
■ bước phản hồi
• giám sát danh mục đầu tư và tái cân bằng
• đo lường hiệu suất và báo cáo

Results (Vietnamese) 2:

Quá trình quản lý danh mục đầu tư THE bước IN
trong phần trước chúng tôi thảo luận về các loại khác nhau của quản lý đầu tư
khách hàng và đặc điểm đặc biệt và các nhu cầu của mỗi. Sau bước
quá trình đầu tư rất quan trọng trong việc thành lập và quản lý của một khách hàng
đầu tư danh mục đầu tư.
■ bước kế hoạch
• sự hiểu biết nhu cầu của khách hàng
• Chuẩn bị một tuyên bố chính sách đầu tư (IPS)
■ thực hiện bước
• phân bổ tài sản
• phân tích an ninh
• danh mục đầu tư xây dựng
■ thông tin phản hồi bước
• danh mục đầu tư giám sát và tái cân bằng
• hiệu suất đo lường và báo cáo